En fantastisk kvinde med hvid hud og en stor barm beslutter sig for at krydre tingene med et sort par, ivrig efter at opleve spændingen ved en ménage à trois. Den ibenholt dame er mere end ivrig efter at dele sin partner med den forlokkende nykommer. Handlingen starter med, at den hvide vixen låser læberne med den sorte hottie, og deres tunger flettes ind i en lidenskabelig dans. Da varmen stiger, afslører den sorte buk sit kolossale skaft, ivrig efter at smage den cremede fristerinde. Den hvide gudinde tager ivrigt sin omkreds ind i munden, hendes læber arbejder magi på hans pulserende lem. Den sorte hottie, fortryllet af synet, kan ikke modstå og kaster tungen ind i ibenholtdamens elskovsrede. Imens fortsætter den hvide skønhed med at glæde den sorte buk med sine mundtlige færdigheder. Den sorte dame retter så sin opmærksomhed mod den hvide vixen, og overøser hende med ømme kys på hendes vellystige derriere. Det sorte par tager så over, deres kroppe flettet ind i en inderlig omfavnelse, mens den hvide skønhed ser på, hendes egen lidenskab tændt af synet.