豊満な胸を持つ見事な白い肌の女性が、黒人カップルとスパイスを加えることに決め、メナージュ・ア・トロワのスリルを体験したがっている。エボニーの女性は、魅力的な新人とパートナーを共有することを熱望している。アクションは、黒人ホッティーと白人のヴィクセンが唇をロックすることで始まり、情熱的なダンスで彼らの舌が絡み合う。熱が高まるにつれて、黒人のバックは彼の巨大なシャフトを披露し、クリーミーな愛人を味わいたがっている。白人女神は熱心に口の中に彼の胴回りを取り、彼女の唇は彼の脈動するメンバーに魔法をかける。その光景に魅了された黒人のホッティーは抵抗できず、エボニーレディの愛の巣に舌を突っ込む。 その間、白人美女は口技で黒人男性を喜ばせ続ける。黒人女性はその後、白人の女性に注意を向け、豊満なデリーアに優しいキスをして彼女を楽しませる。黒人カップルが交代し、熱烈な抱擁で体を絡ませ、白人美人が見ている中、彼女自身の情熱が光景に火をつけた。.