Sara St. Clair, en fantastisk blond MILF, har altid været en fan af store pikke. Hun higer efter fornemmelsen af et massivt lem, der fylder hendes stramme fisse og hendes røv. I dag er hun ved at få sit ønske opfyldt. Hendes stedsøn, en ung fyr med en bestemt ting, er ivrig efter at vise sine evner. Han ikke bare en hvilken som helst fyr, men den perfekte stand-in for hendes manglende søn. Handlingen starter med, at Sara dygtigt arbejder sin magi på hans imponerende skaft, hendes ekspertlæber bringer ham til randen af ekstase. Men den virkelige sjov begynder, når hun bestiger ham, hendes rigelige røv hopper, mens hun rider ham hårdt. Synet af hendes store bryster og runde røv, der bliver kneppet af hans monsterpik, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Klimaks kommer, da Sara når orgasme, hendes krop kramper i nydelse, mens hendes stedsøn fortsætter med at kneppe hende. Dette tabumøde er en fest for sanserne, et testamente til Saras umættelige appetit på stor pik og røvleg.