Missy luv og Zazie Skymm er to sexy babes som bestemmer seg for å tilbringe ferien på den mest sensuelle måten. De starter med en avslappende massasje, hendene utforsker hverandres kropper, og sender skjelvinger nedover ryggen. Massasjen fører til et erotisk lesbisk møte, mens de lidenskapelig slikker hverandres fitter, tungene deres flettes i en dans av nytelse. Spenningen bygger seg opp når de introduserer en dildo i blandingen, og bytter på å bruke den på hverandre. Nytelsen er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper, stønnene fyller rommet. Klimakset av møtet deres ser dem onanere sammen, hendene beveger seg i rytme når de når orgasmene sine. Dette hete møtet er et testament til deres kjemi, og etterlater ingenting til fantasien.