To sorte skønheder slutter sig til en sydende trekant med to fantastiske sorte simmere og deres velbegavede ven. Handlingen starter i en garage, hvor fyrene ivrigt skiftes til at glæde hinanden, og deres hænder udforsker kyndigt hver tomme af hinandens kroppe. De to sorte skønheder slutter sig til, deres lækre læber og dygtige fingre arbejder magi på fyrenes dunkende medlemmer. Fyren med den store pik kan ikke modstå de sorte babes tiltrækning til stramme røve og inviterer dem til at ride ham hårdt. Handlingen eskalerer, da pigerne skiftes til at få deres våde fisser fyldt, deres støn giver genlyd i garagen. Klimaks kommer, når den heldige fyr sutter sin ladning ud over en af pigernes store, hoppende røv. Denne 3D-tegneserie er en fest for øjnene, med sin livlige animation og eksplicitte handling. Fans af anime, gruppesex og interracial møder vil blive tilbage og vil have mere.