En fräsande trekant med två fantastiska svarta simmar och deras välutrustade vän, som ivrigt turas om att tillfredsställa varandra i ett garage. De två svarta skönheterna går med, deras läckra läppar och skickliga fingrar arbetar magi på killarnas bultande medlemmar. Killen med den stora kuken kan inte motstå lockelsen hos de svarta babens tighta rumpor och bjuder in dem att rida honom hårt. Handlingen eskalerar när tjejerna turas om att få sina våta fittor fyllda, deras stön ekar genom garaget. Klimax kommer när den lyckliga killen suger sin sats över en av tjejernas stora, studsande rumpa. Den här 3D-tecknade filmen är en fest för ögonen, med sin livliga animation och explicita action. Fans av anime, gruppsex och interracial möten kommer att vara kvar och vill ha mer.