Den pirrende Nina Elles rummer en hemmelig lyst til sin stedsøn, en liderlig fantasi, som hun er ivrig efter at bringe til virkelighed. Som scenen udfolder sig, griber hun muligheden for at hengive sig til sin ulovlige længsel, lokke ham til sin overdådige bolig under dække af et afslappet møde. I et rum prydet med luksuriøs indretning falder hun provokerende ned på knæ, hendes rigelige barm og forlokkende derriere på fuld skærm, mens hun ivrigt sutter på hans imponerende manddom. Det næste, der udspiller sig, er et lidenskabeligt møde, et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på nydelse. Hun tager kontrol, skræver over ham i en forførende cowgirl-tur, hendes vellystige form bølger i takt med deres inderlige elskov. Hendes støn af ekstase giver genlyd i rummet, da hun ubønhørligt bliver penetreret af et monstrøst lem, og alle hendes ønsker bliver opfyldt. Men da lidenskabens varme aftager, venter en åbenbaring. Det er ikke hendes stedsøn, men en nær ven, en grusom spøg, der efterlader hende fuldstændig ydmyget. Scenen slutter med hendes ødelagte og fortvivlede, en bitter afslutning på en lidenskabelig eskapade.