De verbluffende Polly Petvas, een zinderende hete 18-jarige babe, bevindt zich in een hete ontmoeting met de regisseur, Binho Ted. De actie ontvouwt zich in een weelderige badkamer, waar Polly's prikkelende Braziliaanse kont het middelpunt van de aandacht wordt. Ted, een doorgewinterde expert in de kunst van anale verkenning, neemt de leiding en bewerkt vakkundig zijn magie op de weelderigheid van Latina. Polly, een echte kenner van plezier, geeft zich gretig over aan zijn aanraking, haar gekreun van extase vult de kamer. De aanblik van deze kleine schoonheid die grondig wordt genomen, is een lust voor de ogen, een rauw tement voor de ruwe, ongefilterde passie tussen hen. Ass de gefilterde camera legt elke overvloedige ontmoeting vast, en laat de betoverende verlangens los wanneer de passie van de Polly-chemicus losbarst wanneer de passie wordt losgelaten.