Den fantastiske Polly Petvas, en sydende varm 18-åring, befinner seg i et hett møte med regissøren, Binho Ted. Handlingen utspiller seg på et overdådig bad, hvor Pollys fristende brasilianske rumpe blir sentrum for oppmerksomheten. Ted, en erfaren ekspert innen analutforskning, tar ansvar, og dyktig jobber magien sin på den saftige Latina. Polly, en ekte kjenner av nytelse, overgir seg ivrig til hans berøring, hennes stønn av ekstase fyller rommet. Synet av denne petite skjønnheten som blir grundig tatt er en fest for øynene, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom dem. Mens kameraet fanger hver intime detalj, blir deres intense forbindelse til å ta og etterlater seerne trollbundet av den ubestridelige kjemien mellom Polly og Ted.