Den fantastiske Polly Petvas, en sydende varm 18-årig babe, befinder sig i et hedt møde med instruktøren, Binho Ted. Handlingen udspiller sig på et overdådigt badeværelse, hvor Pollys fristende brasilianske røv bliver centrum for opmærksomheden. Ted, en erfaren ekspert i kunsten at anal udforskning, tager ansvaret og dygtigt arbejder sin magi på den lækre Latina. Polly, en sand nydelseskender, overgiver sig ivrigt til hans berøring, hendes støn af ekstase fylder rummet. Synet af denne petite skønhed, der bliver grundigt taget, er en fest for øjnene, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem. Mens kameraet fanger hver intim detalje, bliver deres intense forbindelse til at føle, hvilket efterlader seerne trollbundet af den ubestridelige kemi mellem Polly og Ted.