Emma og Rosie, to yndige damer, var ude at spadsere, da de stødte på Jay, en fyr med hang til hård sex. Uden at de vidste det, var de ved at begive sig ud på en vild tur af nydelse. Jay, med sin ekspertise, fik dem bøjet sig forover og fik strakt deres stramme huller, så deres numser måbede. Imens havde Emma travlt med at glæde sig selv, hendes fingre dansede over hendes søde sted. Jay ikke en til at gå glip af, var med, og hans læber gik på opdagelse i hendes følsomme område. Pigerne skiftedes til at sutte hans pik, deres halse blev fyldt med hans manddom, hvilket fik dem til at gagge. Jay fik til gengæld en smag af deres vådhed, hans mund udforskede deres mest intime områder. Pigerne blev så bøjet forover igen, og deres huller blev fyldt med nydelse, mens de blev kneppet hårdt. Den intense knepning efterlod dem drivvåde i sved og tilfredsstillelse, deres huller spermfyldte.