Violet Starr og Freya Parker, to bedste venner, har altid været åbne om deres ønske om at udforske deres seksualitet. De har delt utallige hemmeligheder, griner og endda et par kys, men de har aldrig taget tingene til næste niveau. Det vil sige, indtil de fandt sig selv alene på en solskinsdag, med intet at gøre, men forkæle sig selv med deres vildeste fantasier. Freya, en brunette med naturlige, store bryster, besluttede at tage føringen og drille sine venners brystvorter, hvilket får Violets fisse til at dunke af forventning. Violet, en behåret skønhed med en stram fisse, modstod fristelsen og fandt sig snart i at blive fortæret af hendes venindes talentfulde tunge. De to piger slikkede hinandens fisser på skift, deres støn rungede gennem rummet, da de nåede orgasme efter orgasme. Handlingen blev varmet op, da Freja besluttede at skræve over sin ven, ride hendes ansigt og komme af på fornemmelsen af at blive spist ud. Deres lesbiske møde efterlod dem begge helt tilfredse og lovede at gøre det til en regelmæssig begivenhed.