Violet Starr och Freya Parker, två bästa vänner, har alltid varit öppna om sin önskan att utforska sin sexualitet. De har delat otaliga hemligheter, skrattar och till och med några kyssar, men de har aldrig tagit saker till nästa nivå. Det vill säga tills de befann sig ensamma en solig dag, med inget annat än att hänge sig åt sina vildaste fantasier. Freja, en brunett med naturliga, stora bröst, bestämde sig för att ta täten och reta sina vänners bröstvårtor, vilket får Violets fitta att bulta av förväntan. Violet, en hårig skönhet med en tight fitta, motstod frestelsen och fann sig snart att bli slukad av hennes väns begåvade tunga. De två tjejerna turades om att slicka varandras fittor, deras stön ekade genom rummet när de nådde orgasm efter orgasm. Handlingen hettade när Freja bestämde sig för att grensla sin vän, rida hennes ansikte och komma av på känslan av att bli utäten. Deras lesbiska möte lämnade dem båda helt nöjda och lovade att göra det till en regelbunden händelse.