Efter en nat med hård fest vågner en ung Latina-teenager op i venindens hus. Ivrig efter noget action mødes hun af sin far, som mere end villig giver hende, hvad hun vil have. På trods af hendes indledende tøven vandt hun hurtigt over den ældre mands charme og dygtighed. Handlingen starter med en hård spanking, hvilket efterlader hendes søde, runde røv rød og rå. Straffen slutter ikke der, da han fortsætter med at tage hende hårdt bagfra, hendes nydelsesstøn fylder rummet. Men det virkelige sjov begynder, da han får hende til at ride ham cowgirl-stil, hendes stramme lille krop hopper op og ned på hans dunkende lem. Scenen slutter med en lidenskabelig mundtlig session, begge helt tilfredse med deres morgenboltring. Da hun går, kan hun ikke lade være med at smile, velvidende at dette var en aften, hun sent vil glemme.