Efter en natt av hårt festande vaknar en ung Latina-tonåring upp i sin väns hus. Ivrig efter lite action möts hon av sin pappa, som mer än villig ger henne vad hon vill ha. Trots hennes första tvekan vann hon snabbt över den äldre mannens charm och skicklighet. Handlingen startar med en grov smisk, vilket lämnar hennes söta, runda rumpa röd och rå. Straffet slutar inte där, när han fortsätter att ta henne hårt bakifrån, hennes stön av njutning fyller rummet. Men det riktiga roliga börjar när han får henne att rida honom cowgirl-stil, hennes tighta lilla kropp studsar upp och ner på hans bultande lem. Scenen slutar med en passionerad muntlig session, båda helt nöjda med sin morgonboll. När hon går kan hon inte låta bli att le, eftersom hon vet att detta var en natt som hon snart skulle glömma.