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Depois de uma noite de festas difíceis, uma jovem latina se encontra acordando na casa de sua amiga. Ansiosa por alguma ação, ela é cumprimentada pelo pai dele, que está mais do que disposto a dar o que quer. Apesar de sua hesitação inicial, ela rapidamente é conquistada pelo charme e habilidade do homem mais velho. A ação começa com uma surra áspera, deixando sua bunda doce e redonda vermelha e crua. A punição não termina ali, já que ele continua a tomá-la com força por trás, seus gemidos de prazer enchendo o quarto. Mas a verdadeira diversão começa quando ele a tem cavalgando nele estilo cowgirl, seu corpinho apertado quicando para cima e para baixo em seu membro pulsante. A cena termina com uma sessão apaixonada, ambos completamente satisfeitos com sua brincadeira matinal. Enquanto ela sai, ela não pode deixar de sorrir, sabendo que essa era uma noite que ela não esqueceria logo.
