Vivian Graces, upea ruskeaverikkö kaunotar, löytää itsensä villin rotujenvälisen ryhmäseksin kourista. Hänen mehevä perseensä muuttuu huomion keskipisteeksi, kun hän innokkaasti toivottaa tervetulleeksi kaksi massiivista mustaa kyrpää tiukkaan pilluinsa. Kaverit eivät tuhlaa aikaa vuorotellen täyttääkseen hänet, isot kukot venyttävät hänet äärimmilleen. Toiminta on armotonta, kun he jatkavat hänen naimistaan, kädet tutkivat hänen kehonsa jokaista tuumaa. Jännitys ei pysähdy, kun he vuorotellen tunkeutuvat hänen tiukkaan kusipäähän, kullit liukuvat sisään ja ulos helposti. Kaveri ei voi vastustaa hänen täydellisen perseensä viehätystä, nuolemalla ja imemällä sitä ennen kuin jatkavat intensiivistä nussimistaan. Nautinto on liikaa Vivianille, kun hän ottaa innolla cumshotteja suuhunsa ja perseeseensä, hänen ruumiinsa kiemurtelee ekstaasissa. Kaverukset, täysin tyytyväisiä, jättävät hänen ruumiinsa täysin valutettuna kuumien kuormiensa peittoon.