En forførende stemor og hennes to nydelige stedøtre inviterer en velutstyrt svart stud til en het trekant. Handlingen starter med at jentene bytter på å ri på hans massive skaft, de stramme fittene deres griper omkretsen hans mens de spretter opp og ned i en fristende visning av cowgirl-lykke. Mens homofilens vri utfolder seg, avslører stemoren sine skjulte ønsker og utforsker tabuverdenen av lidenskap for samme kjønn. Kameraet fanger hvert rå, ufiltrert øyeblikk av deres eksplosive møte, fra den første ertingen og forspillet til klimaks. Denne hjemmelagde gruppesexscenen viser skjønnheten av mangfold og begjær. Med rikelig med rumper, sprettende pupper og bareback action er den et must-se for fans av interracial, amatør og hardcore gruppesex.