Nuori, melko kiimainen tyttö päättää vietellä isäpuolensa ja viettelee tämän hieronnan varjolla. Todellinen aikomus on kuitenkin ilahduttaa häntä taitavilla käsillä ja kielellä. Myöhäisessä teini-iässä oleva tyttö on sekä söpö että uskomattoman seksikäs. Hän aloittaa silittämällä hellästi isäpuolensa vaikuttavaa jäsentä, kädet liukuvat ylös ja alas hänen varrestaan. Sitten hän ottaa sen suuhunsa, imee ja nuolee innolla. Isäpuoli, kykenemätön vastustamaan hänen edistymistään, voihkii nautinnosta, kun hän tekee taikuuttaan hänelle. Hetken kuluttua hän ratsastaa hänellä villillä hyläyksellä. Tytärpuoli ratsastaa häntä kovaa, hänen kehonsa liikkuu rytmikkäästi, kun hän tuo itsensä huippuun. Isäpuoli ei pysty pidättelemään enää kauempaa, vaan siemensyöksyy koko hänen kauniille kasvoilleen.