Forbered dig på en spændende oplevelse, da en ungdommelig fyr ivrigt hengiver sig til kunsten at mundtlig nydelse, alt imens han får bind for øjnene. Masken tilføjer et ekstra lag af tiltrækning til scenen, og forstærker følelsen af mystik og forventning. Hans partner, en erfaren ældre herre, lægger sig tilbage i sofaen, hans betydelige lem står i opmærksomhed, ivrig efter den unge mands opmærksomhed. Den unge mand, ufortrødent af masken, dykker ind med entusiasme, læberne slynger sig om den ældre mands skaft. Den ældre mand stønner af nydelse, mens den unge mand rutineret bearbejder sin magi, tungen danser over pikkens følsomme hoved. Rummet er fyldt med de berusende lyde af deres lidenskab, det eneste brud i stilheden er blindfoldets bløde raslen. De unge mands hænder udforsker og tilføjer til sanseoplevelsen, da han ivrigt tager den ældre mand dybere ind i sin mund. Den ældre mand gisper i nydelse, hans krop buer sig, mens den unge mand erfarent arbejder ham til en vanvid. Scenen kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse.