Et pirrende scenarie udspiller sig som en moden far, med en snert af sølv i skægget, befinder sig betaget af en fantastisk ung rødhåret. Ungdommens og uskyldighedens uimodståelige tiltrækning stråler fra den lyshårede skønhed, og antænder et begær hos den ældre mand, som han ikke kan modstå. Mens spændingen stiger, flirter faderen legende med sin unge gæst, hans intentioner skjult bag et skælmsk smil. Den naive teenager, der i første omgang er uvidende om de ældre mands bagtanker, bliver trukket ind i en verden af forbudt nydelse. Faderen, med den visdom og erfaring kun tiden kan bringe, fører den uskyldige pige gennem en labyrint af kødelige fryd. Deres kroppe flettes sammen i en intim dans, et testamente til begærets tidløse lokke. Dette lidenskabelige møde, fyldt med ungdommens rå energi og alderens erfarne ekspertise, skaber et skue, der vil efterlade seerne forpustede.