Syren de Mer og Evelyn Paynes engagerer sig i et lidenskabeligt møde, hvor hun udforsker Evelyns vellystige bryster og stønner af ekstase fra den smukke kvinde. Den intime udveksling fortsætter, mens de engagerer sig i en sensuel position kendt som 69, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser Evelyn indtage en dominerende rolle, skrævende over Syren i en ansigtssidende stilling. Intensiteten af deres fælles orgasme er fanget i alle rammer, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere. Denne lesbiske fantasi er et must-watch for dem, der værdsætter skønheden ved kvinder, der elsker kvinder.