Efter en vild fest finner en tysk amatörbabe sig själv sugen på lite hardcore action. Hon fick smak för anal och är redo att bli nere och smutsig. Hennes vän leder henne till en avskild plats, där han släpper lös sin monsterkuk, redo att penetrera hennes tighta rumpa. Synen av hans stora kuk som står i givakt får hennes puls att springa. Hon har aldrig sett något liknande förut, men hon är inte på väg att backa. Hon värker efter att känna den massiva kuken i sig, sträcker ut sitt trånga hål. Den svala nattluften och spänningen av att vara utomhus ökar bara upphetsningen. Handlingen börjar långsamt, med honom som retar hennes trånga hål med spetsen av sin kuk. Sedan, med en plötslig stöt, djuper han djupt, fyller henne upp. Det intensiva knullandet lämnar henne helt tömd, men helt nöjd. När han drar sig ur, täcker hans heta sats hennes våta, inbjudande hål.