En forførende kvinde med en forkærlighed for nydelse og en ung vixen guider en ung kvinde gennem lystens labyrint. Den unge fristerinde bliver både giver og modtager af nydelse, og udveksler sine færdigheder i cunilingus. Denne erotiske udveksling af mundtlige fornøjelser kulminerer i et crescendo af kødelig trang, da den unge nymfe udforsker sine egne dybder, og hendes fingre danser over hendes kronblade af lidenskab. Den storslåede dame af lyst, ikke en at blive udeladt, slutter sig til og plejer teenagernes velsmagende skat med sin dygtige tunge. Crescendoet af nydelse efterlader den unge vixen forpustet, hendes krop skælver i ekstasens vold. Dette intime møde mellem bedstemor og teenager er et bevis på lesbisk kærligheds tidløse tiltrækning, en dans af begær, der ikke kender nogen alder.