Den lune Claudia Marie, en erfaren escort med en hang til forskellige møder, venter ivrigt på sit næste møde. Hendes præference? Et sydende, interracial møde med en velbegavet sort stud og en lidenskabelig latino. Som handlingen udfolder sig, bliver Claudias rigelige aktiver centrum for opmærksomheden - hendes vellystige, falske bryster og lækre, fyldige bagdel. Hun overgiver ivrigt sin krop til lidenskabens rytme, hendes store, slappe bryster hopper for hvert inderligt stød. Synet af hendes store borre, der bliver fortæret af den sorte hingst, er et skue at se, da han ubønhørligt kaster sig ud i hendes dyb. Imens er hendes latino modpart intenst fokuseret på hendes vellystige bagdel, hans tunge danser over hendes hud. Klimakset i dette erotiske møde ser begge mænd fylde hendes helt uperfekte form med deres essens, og efterlade Claudia i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette er en pirrende rejse ind i en verden af interracial lidenskab, hvor grænser bliver skubbet og lyster bliver opfyldt.