Rochelle ja Kat, kaksi läheistä ystävää, päättävät viedä tyttönsä puhumaan aivan uudelle tasolle uima-altaan humalassa. Päivän lämpö saa heidän kehonsa kiiltelemään hiestä tehden ihonsa vastustamattoman liukkaaksi. He ovat aina olleet avoimia seksuaalisista seikkailuistaan, mutta nyt he ovat valmiita tutkimaan kartoittamatonta aluetta. Rouvat löytävät nopeasti tiensä Rochellesin kotiin mukavasti riisuen märän vaatteensa matkan varrella. Kun he ovat kylvyssä, he nauttivat aistillisesta suullisen nautinnon vaihdosta, heidän kielensä tutkimassa toisiaan intiimejä alueita. Tämä Kuuma kohtaaminen ei koske vain fyysistä aktia, vaan myös siihen liittyvää tunneyhteyttä. Kun he harrastavat tätä intiimiä tanssia, he huomaavat tyydyttävänsä lihallisia halujaan, mutta myös syventävänsä ystävyyttään. Tämä intohimoinen kohtaaminen jättää heidät molemmat hengästyneiksi, heidän kehonsa kietoutuvat nautinnon ja tyytyväisyyden sekaanteeseen.