Penelope Woods, seorang wanita berambut coklat yang menggoda, menginginkan kenikmatan yang terlarang dan rasa zakar lelaki lain. Apabila dia bertemu dengan Isiah Maxwell yang berpenis besar, matanya memancarkan jumlah. Dia bersedia untuk dirusak, tubuhnya sakit kerana sentuhannya. Ketika dia dengan menggoda mengocok zakar hitam besarnya, dia diberi ganjaran dengan blowjob yang menggemparkan minda. Kehangatan itu naik ketika dia membuka kakinya, menjemput Isiah untuk meneroka kedalaman zakarnya yang terlaras, meninggalkannya lebih banyak jari, meninggalkannya teruja untuk menunggang zakarnya di bilik tidurnya yang sempit.