Den pirrende brunette, Penelope Woods, er en gift kvinde med en vild side. Hun higer efter spændingen ved det forbudte og smagen af en anden mands pik. Da hun møder den velbegavede Isiah Maxwell, taler hendes øjne højt. Hun er klar til at blive henført, hendes krop ømmer sig efter hans berøring. Mens hun forførende stryger hans massive sorte pik, belønnes hun med et forbløffende blowjob. Varmen stiger, da hun spreder sine ben, inviterer Isiah til at udforske hendes dybder med sine fingre. Udvekslingen af nydelse er intens, hvilket efterlader hendes trang til mere. Hun rider ham, rider hans pik vildt, hælene klikker mod lagnet i ekstase. Men det virkelige klimaks kommer, når hun tages bagfra, hendes støn giver genlyd i hele rummet. Dette er en scene af ren, uforfalsket lidenskab, et vidnesbyrd om lokket af det forbudte.