Efter en hård træningssession befinder en fyr sig i sin venindes lejlighed, klar til at blive beskidt. Men da han skal dykke ned i intens nydelse, kommer en uventet besøgende - hans velbegavede ven. Veninden, ivrig efter at være med på det sjove, praler med sin imponerende pakke. Pigerne, ikke en til at gå glip af en god mulighed, beslutter sig for at dele deres mand med den nytilkomne. En af dem tager den store pik i munden, mens den anden også får en smag af det. Scenen varmes op, da veninden skiftes til at kneppe pigerne, deres støn giver genlyd i hele rummet. Fyren, der ikke vil gå glip af noget, går ind på handlingen og tager en af pigerne bagfra, mens den anden rider sin pik. Scenen slutter med en rodet finish, så pigerne er dækket af varm sperm.