Et hett møte utfolder seg i en leid bolig, hvor en fengslende thailandsk trollkvinne med rikelig barm søker trøst fra kjærestens fravær. Etter fysisk intimitet strekker hun invitasjonen til en ikke-thailandsk stud, ivrig etter å tilfredsstille hennes kjødelige trang. Når handlingen begynner, viser forførersken dyktig frem sin ekspertise, og overøser oppmerksomheten til mannens pulserende lem, tungen hennes danser over skaftet hans. Til gjengjeld gjengjelder han, nyter hver tomme av den saftige beveren hennes, tungen hans utforsker dypet hennes. Hovedbegivenheten følger, da hun grenser ham, hennes vellystige bryster svaier for hvert lidenskapelig støt. Mannen tar deretter ansvaret mens han stuper inn i henne. Klimakset kommer i form av en krempai, mannens utløsning fyller henne til randen. Dette møtet er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som går utover kulturelle grenser, og etterlater seerne trollbundet av den uhemmede visningen av lyst og nytelse.