Dette hede møde udfolder sig i en lejet bolig, hvor en fængslende thailandsk fortryllerinde med rigelig barm søger trøst fra sin kærestes fravær. Trang til fysisk intimitet strækker hun sin invitation til en ikke-thailandsk stud, ivrig efter at mætte hendes kødelige trang. Da handlingen begynder, viser forførerinden dygtigt sin ekspertise, overdænget opmærksomhed på mandens pulserende lem, hendes tunge danser over hans skaft. Til gengæld gengælder han, nyder hver tomme af hendes lækre bæver, hans tunge udforsker hendes dybder. Hovedbegivenheden følger, da hun skræver over ham, hendes vellystige bryster gynger med hvert lidenskabeligt stød. Manden påtager sig derefter den dominerende rolle, tager ansvaret, da han styrter ind i hende. Klimaks ankommer i form af en creampie, mandens udløsning fylder hende til randen. Dette møde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der overskrider kulturelle grænser, og efterlader seerne spængt af den uhæmmede visning af lyst og nydelse.