En het trio med kåte femboys engasjerer seg i en vill trekant i en t-banevogn. Handlingen starter med en elektriserende blowjob, og setter scenen for en barback bacchanal. Karnevalet med tegneserier fortsetter med fristende kostymer, og legger til et snev av rollespill til blandingen. De asiatiske skjønnhetene bytter på å stappe hverandres munner, før en heldig gutt får en varm dusj. Den barback-bonanzaen når klimaks med en rotete creampie, og etterlater disse crossdressing-søta dekket av kremete tilfredsstillelse. Denne futanari-frenesen er en fest for øynene, med hvert guttemedlem som banker, og får en smak av handlingen. Gruppecumshot-scenen er et testament til den uhemmede lidenskapen til disse unge femboys, og etterlater seerne andpustne og ber om mer.