Aaliyah Love, Penny Barber, Coco Lovelock og Theodora Day går i centrum for en omfattende undersøgelse af maskeradefesten, hvor stjernerne i showet, Aaliyah Love, Penny Barber og Theodora Day, tager scenen. Ikke lade sig narre af deres uskyldige masker; under dem ligger en verden af rå, ufiltreret lidenskab. Scenen udspiller sig med Aaliyah Love, der ivrigt bliver slugt bagfra, hendes lækre derriere er centrum for opmærksomheden. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de liderlige udtryk på hendes maskerede kammerater til den måde, hendes balder bliver ubønhørligt kneppet på. Handlingen varmes op, da Penny Barber slutter sig til, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Coco Lovelock og Theodora Day følger snart, deres øjne skjult bag deres masker og tilføjer et ekstra lag af mystik til mødet. Gruppen engagerer sig i en vild, uhæmmet boltring, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle forpustede. Dette er ikke bare en fest; det er en kødelig fest, der vil efterlade dig længsel efter mere.