Træd ind i en natklubs lune verden, hvor to fantastiske kunstnere betager deres publikum med forførende danse. Deres provokerende bevægelser overlader ikke meget til fantasien, og antænder et brændende begær hos deres lånere. Som natten udfolder sig, lokker de deres udvalgte mænd til at udforske dybet af deres kødelige ønsker. Damerne, uundskyldende rå og uhæmmet, fører deres partnere til et afsides rum, hvor det virkelige show begynder. Mændene befinder sig i en pirrende 3 nogle, deres tøj revet væk af de umættelige damer. Den intense lidenskab fører til et eksplosivt klimaks, hvor damerne får en varm, klistret ansigtsbehandling. Mændene, der ikke vil gå glip af handlingen, engagerer sig i et varmt gruppemøde, der kulminerer i en forbløffende anal oplevelse. Dette hardcore tyske møde er et testamente til de hæmningsløse lyster, der bliver levende under natklubbens dunkle lys.