Kliv in i en nattklubbs lugna värld, där två fantastiska artister fängslar sin publik med förföriska danser. Deras provocerande rörelser lämnar lite till fantasin och tänder en eldig lust inom sina beskyddare. När natten utspelar sig lockar de sina utvalda män att utforska djupet av sina köttsliga begär. Damerna, oförlåtligt råa och ohämmade, leder sina partners till ett avskilt utrymme, där den verkliga showen börjar. Männen befinner sig i en lockande 3-del, deras kläder slits bort av de omättliga damerna. Den intensiva passionen leder till ett explosivt klimax, med damerna får en het, kladdig ansiktsbehandling. Männen, som inte vill gå miste om handlingen, engagerar sig i ett hett gruppmöte, som kulminerar i en häpnadsväckande analupplevelse. Detta hardcore tyska möte är ett bevis på de ohämmade lustar som vaknar till liv under nattklubbens dunkla ljus.