Natalie Mars, den fantastiska transsexuella skönheten, är på väg att ge sig ut på en vild åktur av njutning och extas. Hon hänger sig inte bara åt ett analt möte, utan tre, med två lyckliga män som är ivriga att utforska hennes trånga, inbjudande bakdörr. Handlingen startar med en häpnadsväckande deepthroat-avsugning, innan hon snart får sin rumpa knullad av båda männen. Intensiteten byggs upp när de dubbellag henne, deras kukar doppar in och ut ur hennes ivriga hål. Men det räcker inte för dessa omättliga hingstar. De kallar in några fler vänner, och inom kort är Natalie centrum för en vild bukkake-session. Hennes kläder slits bort, lämnar henne bar och exponerad för syndafloden av het sperma som är på väg att regna ner över henne. Männen turas om, fyller hennes mun och ansikte med sina laddningar, skapar en spektakulär syn. Detta är ett klimax utan dess like, ett testamente till de omättliga lustarna hos alla inblandade. En vild, oförglömlig upplevelse som lämnar Natalie Mars, den transsexuella vixen, helt nöjd.