Natalie Mars, den fantastiske transseksuelle skjønnheten, er i ferd med å legge ut på en vill tur av nytelse og ekstase. Hun ikke bare hengir seg til ett analt møte, men tre, med to heldige menn som er ivrige etter å utforske hennes stramme, innbydende bakdør. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-blowjob, før hun snart får rumpa knullet av begge mennene. Intensiteten bygger seg opp mens de dobler henne, kukene deres stuper inn og ut av de ivrige hullene hennes. Men det er ikke nok for disse umettelige studene. De ringer inn noen flere venner, og innen kort tid er Natalie sentrum for en vill bukkake-økt. Klærne hennes blir revet bort, og etterlater henne bar og eksponert for syndfloden av varm sæd som er i ferd med å regne ned på henne. Mennene bytter på å fylle munnen og ansiktet hennes med lassene sine, og skaper et spektakulært syn. Dette er et klimaks uten like, et testament til de umettelige ønskene til alle involverte. En vill, uforglemmelig opplevelse som etterlater Natalie Mars, den transseksuelle vixen, helt fornøyd.