Natalie Mars, den fantastiske transseksuelle skønhed, er ved at begive sig ud på en vild tur af nydelse og ekstase. Hun ikke bare hengiver sig til et analt møde, men tre, med to heldige mænd, der er ivrige efter at udforske hendes stramme, indbydende bagdør. Handlingen starter med et forbløffende deepthroat blowjob, før hun snart får røven kneppet af begge mænd. Intensiteten bygger sig op, da de dobbeltteam hende, deres pikke styrter ind og ud af hendes ivrige huller. Men det er ikke nok for disse umættelige nitter. De tilkalder et par venner mere, og inden længe er Natalie centrum for en vild bukkake-session. Hendes tøj bliver flået væk, og efterlader hende nøgen og udsat for syndfloden af varm sperm, der er ved at regne ned over hende. Mændene skiftes til at fylde hendes mund og ansigt med deres ladninger og skaber et spektakulært syn. Dette er et klimaks uden sidestykke, et testamente til alle involveredes umættelige ønsker. En vild, uforglemmelig oplevelse, der efterlader Natalie Mars, den transseksuelle vixen, helt tilfreds.