Naomi Foxxx, en fantastisk ibenholt skønhed, har længtes efter sin unge, frække stedsøns berøring. Hendes begær efter ham har bygget sig op, og endelig er tiden kommet til, at hun tager kontrol over situationen. Da hun vender hjem, befinder hun sig foran spejlet, og hendes krop længes efter hans berøring. Hun falder ned på knæ, åbner hans bukser, afslører hans dunkende lem. Med et liderligt blik tager hun ham dybt ind i munden, hendes tunge danser rundt om ham i en pirrende rytme. Hendes stedsøn, der ikke kan modstå sine forførende tilnærmelser, kaster sin hårde pik ind i hendes våde, hårløse fisse. Rummet genlyder af deres lidenskabelige støn, da de engagerer sig i et vildt, dyrisk møde Naomi tager derefter kontrollen, skræver over ham i cowgirl-stilling, og hendes store bryster hopper for hvert stød. Den intense handling fortsætter, hvor hendes stedsøn tager hende bagfra og bøjer sig over stillinger, hvilket efterlader hende pustende og tilfreds. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser ham dække hendes ansigt med sin varme ladning og efterlade dem begge grundigt tilfredse.