Naomi Foxxx, en fantastisk ibenholt skjønnhet, har lengtet etter berøringen til sin unge, slemme stesønn. Hennes ønske om ham har bygget seg opp, og endelig er tiden kommet for at hun skal ta kontroll over situasjonen. Når hun kommer hjem, befinner hun seg foran speilet, og kroppen lengter etter hans berøring. Hun faller ned på kne, åpner buksene hans, avslører det bankende lemmet. Med et lystent blikk tar hun ham dypt inn i munnen, tungen danser rundt ham i en pirrende rytme. Hennes stesønn, ute av stand til å motstå hennes forførende fremskritt, stuper sin harde kuk inn i hennes våte, hårløse fitte. Rommet gjenlyder av deres lidenskapelige stønn når de engasjerer seg i et vilt, dyrisk møte Naomi tar kontroll, og setter seg overskrevs i cowgirl-stilling, mens de store puppene hennes spretter for hvert støt. Den intense handlingen fortsetter, med stesønnen som tar henne bakfra og bøyer seg over stillinger, og etterlater henne pesende og fornøyd. Klimakset av deres lidenskapelige møte ser ham dekke ansiktet hennes med sin varme ladning, og etterlate dem begge grundig fornøyde.