Dyk ind i en verden af forbudte fantasier, mens et erfarent par inviterer en ungdommelig vixen ind i deres boudoir, og antænder en brændende ménage à trois. Den modne patriark, hans brunette bombshell kone og deres lokkende gæst navigerer i begærets forræderiske strømninger og efterlader ingen tabu uudforsket. Den unge kvinde glæder ivrigt den ældre mand med et dybt, lidenskabeligt mundtligt møde, hendes dygtige læber og tunge driver ham vild. Hendes umættelige appetit er tydelig, da hun sluger ham, og efterlader ingen tvivl om sine intentioner. Konen, ikke en til at gå glip af handlingen, går ind i det sjove, engagerer sig i et hedt møde med den unge kvinde, deres kroppe flettet ind i en påklædt, men sensuel omfavnelse. Gruppernes begær og lidenskab er til at tage og føle på, deres møder er så intense, som de er tabu. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant; det er en pirrende udforskning af begær og liderlighed, hvor intet er udenfor grænser og hver fantasi bliver bragt til live.