Den brændende rødhårede, Danni Rivers, befinder sig alene med sin søsters kæreste, den fantastiske Harmony Wonder. Fascineret af den forbudte tiltrækning, beslutter hun sig for at udforske sine lyster med den lune brunette. Det, der udfolder sig, er et lidenskabeligt møde mellem de to, deres læber mødes i et hedt kys, der sender rystelser ned ad deres rygrad. Harmony, med sin ekspertise, tager kontrol, fører Danni gennem en pirrende rejse af nydelse. Den rødhårede gengælder ivrigt, hendes tunge udforsker hver en tomme af Harmonys krop, og efterlader intet område uberørt. Brunetten glæder til gengæld dygtigt den rødhårede, hendes tunge arbejder magi på de følsomme områder. Intensiteten bygger sig op, da de engagerer sig i en gensidig udforskning af hinandens kroppe, deres støn runger i rummet. Klimakset kommer, da Harmony tager kontrol endnu engang, skrævende over Danni et forførende ansigt, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse.