Den brennende rødhårede, Danni Rivers, befinner seg alene med søsterens kjæreste, den fantastiske Harmony Wonder. Fascinert av den forbudte lokket, bestemmer hun seg for å utforske sine lyster med den lune brunetten. Det som utfolder seg er et lidenskapelig møte mellom de to, leppene deres møtes i et opphetet kyss som sender skjelvinger nedover ryggen. Harmony, med sin ekspertise, tar kontroll, fører Danni gjennom en pirrende reise av nytelse. Den rødhårede gjengjelder ivrig, tungen hennes utforsker hver tomme av Harmonys kropp, og etterlater ingen område uberørt. Brunetten, i sin tur, tilfredsstiller den rødhårete dyktig, tungen hennes jobber magi på de følsomme områdene. Intensiteten bygger seg opp når de engasjerer seg i en gjensidig utforskning av hverandres kropper, stønnene deres ekker i rommet. Klimaks kommer når Harmony tar kontroll nok en gang, grensle over Danni et forførende ansikt, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse.