Den fantastiske blonde bombe, Kate Dalias, er en fræk fristerinde, der higer efter smagen af pik. Efter hendes mand binder hende, hengiver hun sig ivrigt til et deepthroat blowjob med sin mands ven. Denne beskidte glæde efterlader hendes umættelige trang til mere. Hendes mand tager derefter over og slipper sin dunkende pik ind i hendes ivrige mund. Men sulten efter nydelse stopper ikke der. Veninden kaster sig ivrigt ind i hendes hårløse fisse, gør hende vild af nydelse. Synet af hendes mand, der ser på, brænder kun deres begær. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige elskov, deres kroppe flettet ind i den ultimative visning af liderlighed og begær.