En gruppe interracial par bliver fanget på en klub med deres lidenskab for hinanden for intens til at skjule. Damerne, erfarne forførere kendt som milfs, er ivrige efter at vise deres færdigheder og skiftes til at glæde deres velbegavede sorte partnere med ekspertarbejde. Fyrene kan til gengæld ikke modstå lokkelsen af disse modne vixens, deres dunkende pikke støder dybt ind i deres elskeres ivrige maver. Handlingen eskalerer, da parrene parrer sig, milfs rider deres partners massive sorte pikke med glød, deres støn ekko gennem den tomme klub. Fyrene kan ikke modstå deres damers tiltrækning og gengælder, deres hænder udforsker hver tomme af deres partners kroppe. Klimaks kommer, da fyrene slipper deres sæd sprøjtende ud over deres partners kroppe i et testamente til deres fælles fornøjelse. Dette er et must-watch for fans af interracial action, store pikke og milfs.