Это типичное утро для Тони, молодого парня, питающего тайное желание к своей сводной сестре, Лейси Леннон. Когда он просыпается, он понимает, что его утреннее дерево вышло из-под контроля. Как только он собирается поддаться своим побуждениям, Лейсси заходит, приглашая Тони проникнуть в ее тугую киску. Табуированное напряжение ощутимо, но Лейси, будучи той самой горячей девушкой, решает взять дело в свои руки (а точнее, в рот). Она умело сосет пульсирующий член Тони, оставляя его в экстазе. Угол от первого лица дает захватывающую перспективу незаконной встречи. После интенсивного минета Лейси с нетерпением раздвигает ноги, приглашая Тони проникнуться в ее тугий писечке. Звуки их страстного сцепления наполняют комнату, усиливая эротизм. Сцена завершается тем, что Тони наполняет киску Лейси своей горячей нагрузкой, оставляя их обоих полностью удовлетворенными. Это раннее утреннее начало - одно, которое Тони не забудет никогда.