Es ist ein typischer Morgen für Tony, einen jungen Kerl, der ein geheimes Verlangen nach seiner Stiefschwester Lacy Lennon hegt. Als er aufwacht, erkennt er, dass seine Morgenlatte außer Kontrolle gerät. Als er seinen Trieben nachgeben will, kommt Lacy herein und erwischt ihn dabei. Die Tabu-Anspannung ist spürbar, aber Lacy, die total heiße Frau, die sie ist, beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen (oder besser gesagt, in den Mund). Sie lutscht gekonnt Tonys pochenden Schwanz und lässt ihn in Ekstase zurück. Der POV-Winkel gibt eine aufregende Perspektive der illegalen Begegnung. Nach dem intensiven Blowjob spreizt Lacy begierig ihre Beine und lädt Tony ein, in ihre enge Muschi einzudringen. Die leidenschaftlichen Geräusche des erotischen Raumes, die füllende Muschi, die leidenschaftliche Muschi von Lacy, vergessen beide, dass sie eines Morgens eine heiße Ladung verlassen.