Scenen utspelar sig med en lockande blandning av åldrar och begär. En erfaren herre, med många års erfarenhet under bältet, är ivrig att dela med sig av sin kunskap och passion för njutning. Han får sällskap av ett par ungdomliga skönheter, ivriga att utforska outforskade territorier och ägna sig åt nya sensationer. Inställningen är mogen av förväntan, luften tjock med löftet om ett unikt möte. De unga vixens, med sin oskuld intakt, är redo att styras genom en värld av köttsliga förtjusningar. De börjar med en eggande uppvisning, deras ungdomliga energi och nyfikenhet på full uppvisning. Den gamla tar ansvar, hans skickliga händer och mun arbetar i takt för att leverera en oförglömlig upplevelse. Spänningen byggs upp när gränserna för deras lustar pressas, gränsen mellan de gamla och unga suddas ut i ett hetsigt utbyte av njutning.