Efter en hård dag i skolen søgte den ivrige elev Isiah Maxwell yderligere vejledning fra sin fængslende lærer, Aubrey Black. Det, der startede som en rutinestudie, blev snart forvandlet til en spændende seksuel eskapade. Aubrej lokkede med sine lokkende kurver og uimodståelige tiltrækning den unge mand ind i en verden af kødelig nydelse. Da hun afslørede sin imponerende fysik, eskalerede Isiahs ophidselse hurtigt. Hans dunkende lem længtes efter den opmærksomhed, det begærede. Aubrey, der fornemmede sin ophidselse, var dygtigt engageret i en lidenskabelig udveksling med sin ivrige elev. Deres møde var en udstilling af liderlighed og begær, et vidnesbyrd om en velbegavet kvindes berusende kraft. Det intense møde efterlod begge parter grundigt mættede, deres lyster opfyldt af det eksplosive klimaks. Denne eftermiddagstime lærte Isiah mere end bare algebra, det gav en mesterklasse i kunsten at nyde.