В тази изкусителна табу история, зашеметяващата мащеха Хавана Блу води приемната си доведена дъщеря Джеси Розе под крилото си, за да я научи на изкуството да задоволява втория си баща. Сцената започва с Хавана, която се отпуска на дивана, краката й се разтварят съблазнително, докато Джеса нетърпеливо коленичи пред нея, готова да научи тайните на сексуалното удовлетворение. Хавана насочва ръката на Джеса, инструктирайки я в техниките на оралното удоволствие. Младата приемна дъщеря нетърпеливо прегръща урока, устните й умело работят над пулсиращия член на Хаванас. Стаята се изпълва с опияняващия аромат на желание, докато вторият баща се присъединява, членът му нетърпеливо срещан от Джеса уста. Тройката се разгръща със страст и интензивност, звуците на стоновения и аховете изпълват въздуха, изпълващи мащехата. Сцените излизат от сцената, оставяйки я по-задоволена за цялата година, оставяйки по-доволен за всички партита и завършвайки с по-удовлетворени партита.